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机械设备行业:2月挖机销量同比+205%大超预期 旺盛需求支撑供应


作者:ag视讯 2021-03-29 18:21


  原标题:机械设备行业:2月挖机销量同比+205%大超预期 旺盛需求支撑供应商提价

  受行业旺盛需求、经销商改善盈利等因素推动,各挖机代理商纷纷宣布涨价,其中合肥湘元(三一挖机安徽、河南地区代理)微挖/小挖、中挖和大挖老款机型分别上调 0.5/1/2 万元,新款机型分别上调 1/2/3 万元。

  1 月国产龙头挖机销量同比翻倍以上增长,单月市占率超 30%,在 2020全年市占率 28%基础上继续提升,预计增速持续高于行业。基于产品竞争力及规模效应,我们预计行业强者恒强格局延续。

  3 月旺季挖机销量或创新高,行业高景气度持续进入 3 月开启挖机春季销售旺季,20 年 3 月国内挖机销量达 4.9 万台峰值,我们预计 21 年 3 月销量或突破 6 万台(同比+20%以上),刷新历史新高,主要原因如下:①上游核心零部件厂商排产饱满,3 月同比+45%(环比+24%),Q1 同比+76%(环比 21%);②下游设备利用率高,21 年 1-2 月小松挖机开工小时分别同比+87%/47%,高于 19 年同期水平。

  其中挖机销量增长 5%-15%,工程起重机增长 10%-15%,混凝土机增长15%-20%。2020 年 12 月三一、中联等宝马展订单超 200 亿元,预计将于2021 年前两季度实现收入,工程机械企业Q1 及全年业绩高增确定性强。

  我们预计未来几年挖机行业波动维持正负 5-10%,周期波动较上一轮明显弱化,2024 年后有望进入下一轮大更新周期。低波动率周期中更强调产品竞争力、生产效率以及供应链管理,建议积极布局受益行业集中度提升、全球化推进的强阿尔法。

  重点推荐:【三一重工】国内份额提升+数字化降本+国际化带来持续业绩弹性,全球竞争力逐步体现带来估值溢价。【中联重科】起重机+混凝土机械后周期龙头,土方机械+高机贡献业绩新增长极。【恒立液压】国内液压龙头,进口替代增长可期。

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  政府工作报告提出,今年发展的主要预期目标是,国内生产总值增长6%以上。


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