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5月内燃机销量同比增长6% 1-4月内燃机行业利润降20%


作者:大众麻将 2020-07-13 01:54


  5月,在国家一系列利好政策的拉动下企业加快了复工复产复市的步伐,受汽车、工程机械等终端产品产销加速恢复形势向好的影响,内燃机当月销量延续了上月的同比增长,累计销量降幅继续收窄。

  据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,按可比口径,5月销量391.38万台,同比增长6.09%,环比增长-3.66%;1-5月累计销量1545.58万台,同比增长-17.94%,较上月降幅收窄5.94个百分点。

  环比看,有增有减,乘用车用、商用车用、工程机械用、发电机组用、通机用环比小幅增长,农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用环比下降;同比看,乘用车用、商用车用、工程机械用、农业机械用、船用内燃机出现强力反弹,增幅达19-56%,特别是工程机械用内燃机增长达56%,比较罕见;累计同比看,同比降幅已明显收窄,柴油机降幅已回2%之内,明显好于汽油机降幅的20%;商用车用、工程机械用内燃机已小幅增长,在九大用途分类中仍有乘用车用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机累计同比降幅超10%。

  5月,内燃机销量391.38万台,环比增长-3.66%,同比增长6.09%;功率完成22729.01万千瓦,环比增长1.42%,同比增长27.75%。

  5月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机销量环比小幅下降、同比均增长;同比累计降幅持续收窄,柴油机降幅小于汽油机。具体为:与上月比,柴油机增长-0.70%,汽油机增长-4.12%;与上年同期比,柴油机同比增长28.62%,汽油机同比增长2.76%。与上年同期累计比,柴油机同比增长-1.90%,汽油机同比增长-20.40%。

  5月,柴油内燃机销售59.30万台,汽油内燃机销量331.68万台。1-5月柴油机销量238.01万台,汽油内燃机销量1305.97万台。

  5月,在分用途市场可比口径中,农业机械用、船用、园林机械用、摩托车用环比下降,其余小幅增长。具体为:乘用车用增长3.55%,商用车用增长5.63%,工程机械用增长8.81%,农业机械用增长-4.29%,船用增长-6.58%,发电机组用增长2.12%,园林机械用增长-16.20%,摩托车用增长-13.18%,通机用增长2.09%。

  与上年同期比,发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用同比下降,其它各分类用途不同程度增长。具体为:乘用车用增长19.74%,商用车用增长37.05%,工程机械用增长56.82%,农业机械用用增长32.25%,船用增长23.01%,发电机组用增长-7.99%,园林机械用增长-14.92%,摩托车用增长-15.50%,通机用增长-7.04%。

  与上年累计比,各分类用途下降幅度已有所收窄,商用车用、工程机械用已正增长。具体为:乘用车用增长-24.25%,商用车用增长1.46%,工程机械用增长1.87%,农业机械用用增长-0.49%,船用增长-2.65%,发电机组用增长-6.18%,园林机械用增长-12.54%,摩托车用增长-21.46%,通机用增长-31.03%。

  5月,乘用车用销售154.12万台,商用车用37.56万台,工程机械用10.28万台,农业机械用38.20万台,船用0.33万台,发电机组用11.09万台,园林机械用17.50万台,摩托车用119.71万台,通机用2.60万台。

  1-5月,乘用车用累计销售556.90万台,商用车用140.86万台,工程机械用37.98万台,农业机械用151.82万台,船用1.21万台,发电机组用43.50万台,园林机械用82.29万台,摩托车用521.07万台,通机用9.96万台。

  单缸柴油机5月市场销量环比、同比、同比累计均小幅下降。5月,单缸柴油机销售7.91万台,环比增长-3.95%,同比增长-9.80%;1-5月累计销量37.91万台,同比增长-11.20%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。主要配套于农业机械的单缸柴油机5月销量7.60万台,环比增长-3.87%,同比增长-9.56%;1-5月累计销量36.78万台,同比增长-11.22%。

  多缸柴油机主要配套的商用车市场同比增幅近5成,带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。5月,多缸柴油机企业共销售51.39万台,环比增长-0.18%,同比增长37.64%;1-5月累计销量200.10万台,同比增长0.09%。特别值得指出的是潍柴、云内、全柴、新柴、福康、东康、上柴等同比增幅均在40%以上。分企业看,潍柴、云内、玉柴、解放动力、全柴、福康、新柴、江铃、东康、上柴前十名销量占总销量的78.65%;市场份额占比中:潍柴20.02%、云内10.26%、玉柴10.22%、解放动力8.11%、全柴7.47%、新柴5.51%、福康5.40%、江铃5.22%、东康3.98%、上柴2.46%。

  5月,商用车用多缸柴油机销量31.71万台,环比增长3.58%,同比增长32.32%;1-5月累计销量120.00万台,同比增长-2.77%。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、福康、江铃、全柴、东康、江淮、东风商用车,其前十名销量占总销量88.32%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比23.54%,其后依次为云内11.51%,解放动力11.11%,玉柴10.13%,福康9.00%,江铃8.71%、全柴4.76%,东康4.43%、江淮2.64%、东风商用车2.50%。

  5月,工程机械用多缸柴油机销量9.53万台,环比增长8.30%,同比增长59.02%;1-5月累计销量35.32万台,同比增长2.31%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、东康、卡特彼勒、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量95.85%。

  多缸汽油机主要配套乘用车市场5月产销持续回升,环比、同比均保持增长。多缸汽油机销量环比增长,同比较快增长,累计同比降幅收窄。5月销售157.79万台,环比增长3.83%,同比增长20.46%;1-5月累计销量571.24万台,同比增长-23.31%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的57.38%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.43%,5月销售152.06万台,环比增长3.22%,同比增长19.42%;1-5月累计销量550.86万台,同比增长-24.38%。企业的累计销量降幅区间主要集中在-5%~-35%,降幅已较上月明显好转。

  受疫情及贸易问题影响,对主要做进出口贸易的小汽油机行业波及较大。在可比口径中,5月小汽油机销量环比、同比增长,累计同比降幅明显收窄。5月销售70.50万台,环比增长1.00%,同比增长22.80%;1-5月累计销量267.66万台,同比增长-2.66%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中,5月销量24.77万台,环比增长2.70%、同比增长48.01%;1-5月累计销量86.80万台,同比增长0.30%;在园林机械领域中,5月销售17.50万台,环比增长-16.20%,同比增长-14.92%;1-5月累计销量82.29万台,同比增长-12.54%。

  在国家多项政策的扶持下,内燃机行业经济下滑势头4月明显转折,各项经济数据均出现积极变化。三大指标主营业务收入、利润总额、出货值与前3个月比降幅明显收窄,其主营业务收入的增幅已至-10%以内。

  据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)586家规模以上企业汇总数据,1-4月,内燃机行业主营业务收入1161.46亿元,同比增长-6.93%,较1-3月降幅收窄近11个百分点,利润总额99.94亿元,同比增长-29.56%,较1-3月降幅收窄14个百分点,出货值56.44亿元,同比增长-24.29%,较1-3月降幅收窄10个百分点。

  数据对比可以看出,内燃机及配件行业情况要略好于汽车用发动机制造业,而汽车用发动机制造业回升速度略快于内燃机及配件行业。1-4月,内燃机及配件行业主营业务收入611.5亿元,同比增长-2.69%(较上月收窄9个百分点),汽车用发动机制造业549.96亿元,同比增长-11.24%(较上月收窄12个百分点);内燃机及配件行业利润总额53.19亿元,同比增长-22.27%(较上月收窄11个百分点);汽车用发动机制造业46.75亿元,同比增长-36.36%(较上月收窄19个百分点);内燃机及配件行业出货值45.51亿元,同比增长-19.05%,汽车用发动机制造业10.93亿元,同比增长-40.38%,均较上月收窄9个百分点。

  企业层面也可以看出经济下滑势头有所收敛。从重点企业集团(23家)经济数据看,1-4月主要营业收入、利润总额、出货值同比降幅仍然较大,但较上月明显收窄。1-4月主营业务收入下降-8.99%(上月-19.18%)、利润总额下降-24.07%(上月-34.78%)、出货值下降42.52%(上月-45.6%)。

  1-4月内燃机行业进出口在国内疫情得到控制但国际疫情逐步蔓延的环境下基本延续了上月情况,降幅略有一点变化;而船用系列的增长是唯一亮点。

  据海关总署数据整理,1-4月内燃机行业进出口总额74.4亿美元,同比增长-9.37%,其中,进口32.45亿美元,同比增长-7.73%,出口41.95亿美元,同比增长-10.56%;进出口降幅略有收窄,数值在0.6-2%之间。

  在进口总额中,同比看,除占比不大的柴油机增长23.32%,发电机组增长22.9%外,其余类别全部下降,细分类别中船用系列是个例外,其进口在上年增长30%的基础上,今年前4个月船用舷外点燃往复或旋转式活塞内燃发动机、船舶用柴油机、船舶用点燃式活塞内燃发动机的零件、船舶用柴油机的零件均保持高速增长,分别增长109.73%、18.8%、31.44%、24.61%。

  在出口总额中各类别均为负增长,且降幅收窄不大。其中,占比较大的内燃机零部件下降11.4%,占比其次的是发电机组下降7.75%,均较上月降幅收窄1个多百分点。


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